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2026年，中東地緣沖突趨于緩和，特朗普釋放停戰信號，伊朗表態愿意結束戰爭。這一趨勢帶動原油價格回落、美債收益率下行，全球風險偏好修復，中國資本市場的外部沖擊大幅減弱。
2026年是"十五五"規劃的開局之年，生物醫藥首次被列為"國家新興支柱產業"，"算電協同"被納入國家新基建范疇，超大規模智算集群建設正式啟動。深圳等地加快打造產業金融中心，推動培育耐心資本。
國內經濟復蘇跡象明顯，3月制造業PMI重新回到擴張區間，出口、社會消費品零售總額和工業增加值等關鍵數據均超預期，為中國資本市場奠定堅實基礎。
在"十五五"規劃中，生物醫藥從"戰略性新興產業"升級為"國家新興支柱產業"，并受醫保政策優化、創新出海突破和AI賦能三大因素驅動。政策端，醫保省級統籌全面提速，盤活5.31萬億元醫保累計結余，DRG/DIP支付改革深化，資源持續向創新企業集中。產業端，2026年1-3月創新藥BD出海交易規模超600億美元，達到2025年全年的一半，其中單抗、雙抗和ADC成為核心方向；同時，AI應用使研發效率指數級提升，帶動CXO訂單回暖趨勢。
AI技術帶來生產力革命性提升，全球僅有中美兩國具備AI巨頭產業基礎核心。2026年2月，中國大模型周調用量首次超越美國水平，3月日均Token調用量突破140萬億，三個月內增長40%。國產大模型定價僅為海外產品的1/10，兼具技術優勢與成本競爭力。"算電協同"納入國家新基建后，要求樞紐節點綠電占比超80%。AI算力需求爆發推動CPU、光纖、液冷等硬件價格上揚，2026年2月高壓開關出口同比增長59.5%，行業景氣度擴散至全球范圍。
全球能源結構轉型趨勢不可逆轉，地緣沖突加劇各國能源自主需求，東南亞、歐洲新能源裝機量持續爆發，中國產業具備全產業鏈優勢。"算電協同"戰略產生海量綠電需求，風電、光伏、儲能成為算力基礎設施建設的配套剛需。
2026年，千帆星座、GW星座進入批量組網期，預計全年火箭發射超100次，商業航天任務占比達60%，入軌衛星數量超1000顆。其中，GW星座規劃在2027年前實現400顆衛星在軌，2029年擴展至1300顆。可回收火箭技術的突破大幅降低發射成本，帶動產業鏈整體加速發展。
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